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Situado no berço de 20 anos. Hans, um velho dançarino desanimado, faz amizade com um pobre garoto das ruas. Para fugir da pobreza e da solidão, eles ensinam uns aos outros um ato de vaudeville para ter alguma excitação em suas vidas. Com o poder da dança, da fantasia e da amizade, eles escapam da guerra que se aproxima num mundo sem pobreza, fome e solidão.
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