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Enquanto trabalha na Europa, Avram percebe que os italianos estão pagando um bom dinheiro por cães treinados que podem protegê-los das ondas de imigrantes. Essa é a grande ideia de Avram: ele retorna à Romênia para começar a criar cães de guarda que ele pode exportar para a Itália. Acontece que ele se estabelece ao lado de um acampamento de imigrantes recentemente enviados de volta de Roma. Assim, a tensão italiana é reencenada às margens do Danúbio. A vida de Avram se complica. Ele começa a ter um caso com sua própria nora, entra em conflito com seus vizinhos ex-imigrantes e sua vida está literalmente ameaçada. O filme termina com uma situação imprevisível.