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Doug Blankenship, um artista folk ne'er-dowell viveu com sua mãe nos últimos vinte anos desde que deixou o Exército e uma namorada para trás na Alemanha. Por meio de um súbito golpe de sorte, Doug conhece um produtor de cinema alemão que está disposto a trazer ele e seu caderno espiral cheio de roteiros para Berlim. O filme que eles acabaram fazendo juntos se chama "Love Songs For Scumbags", sobre um neonazista e sua esposa viciada em drogas tentando recuperar a custódia de seu filho do Serviço Social. As cenas deste filme "dentro do filme" ocorrem simultaneamente com a eventual queda de Doug para a falta de moradia e doença mental. Enquanto isso, a filha há muito perdida de Doug, agora com 20 anos, chega a Berlim em busca dele.