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Inspirado em uma lenda do início do século 20, o filme se passa em uma vila de pescadores no norte do Catar. Um navio se afoga e seus únicos sobreviventes são Atique Bin Barood e um bebê em uma caixa. Atique salva o bebê, Saad, e o cria como se fosse seu. Quando Saad cresce, ele descobre o relacionamento secreto de seu pai com um djinn. O djinn havia ensinado Atique e três de seus amigos a arte de tocar 'Fjiri' - o repertório específico de música vocal cantada pelos mergulhadores de pérolas dos estados árabes. Atique e seus amigos logo se encontram em circunstâncias adversas. A ajuda logo chega de um lugar inesperado - a djinn feminina de Saad.