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Quando Shlomo descobre no quarto Assaf de sua filha trans, roupas e acessórios femininos, ele decide 'dar uma lição no menino'. Quando Assaf volta para a casa de seus pais em uma noite chuvosa de uma festa, suas tentativas de entrar em casa falham. Seu pai, com o consentimento silencioso de sua mãe, trancou a porta. Atualmente, 4 anos depois, Gallia recorre a uma agência de investigação para ajudá-la a encontrar sua filha Assaf e trazê-lo para Shlomo, seu pai que está morrendo de câncer. Uma noite, em uma boate em Tel Aviv, Assaf é visto se apresentando como uma bela cantora transgênero que atende pelo nome de Anna. Depois de alguns dias, uma enfermeira particular aparece no quarto de Shlomo no hospital, enviada conforme ela afirma pela seguradora para ajudar Shlomo. A enfermeira é Anna (sua filha Assaf) e ela consegue conquistar o coração de Shlomo por sua personalidade encantadora e sua atitude especial perante a vida.