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Gi-joon inicia uma agência que ajuda as pessoas a localizar seus primeiros amores há muito perdidos e o Ji-Woo se torna seu primeiro cliente. Ela é arrastada para lá por seu pai preocupado, o capitão Seo, que descobre que ainda está pendurado em Kim Jung-wook, um homem pelo qual se apaixonou em sua viagem à Índia com 20 e poucos anos. Para identificar o rosto do primeiro amor perdido de Ji-Woo, os dois viajam por todo o país e ficam cara a cara com uma Smörgåsbord de Kim Jong-wooks. Depois de dias no final do pouco sucesso em sua busca, a agência recebe um único telefonema fatídico: uma investigação de ninguém menos que o próprio Kim Jong-wook, na esperança de encontrar Jin-woo através da agência de Gi-Joon. Gi-joon diz a Ji-woo as boas novas, mas, tendo percebido seus sentimentos por ela, Gi-Joon se vira e volta para Ji-woo.