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Os anos setenta. Uma busca pela espiritualidade e liberdade sexual. Na Inglaterra, o jovem Hugh Milne ouve a voz do professor espiritual Bhagwan Shree Rajneesh em uma fita de áudio e viaja para a Índia em busca de si mesmo. Sheela Patel, uma jovem indiana, é levada ao carismático guru por seu pai. Em seu Ashram em Poona, Bhagwan incentiva seus discípulos a meditar e praticar sexo tântrico para alcançar um plano superior de consciência. Hugh observa a ascensão do guru como guarda-costas, Sheela se torna sua secretária e mais tarde a poderosa chefe da comunidade modelo de Bhagwan nas montanhas do Oregon. O sonho se transforma em pesadelo, para Hugh em um colapso mental, para Sheela em uma sentença de prisão.