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Charlie, um bipolar, sem sorte, Joe médio sofre um surto psicótico depois de parar de fumar uma marca sintética de cigarros. À medida que fica mais desequilibrado com a abstinência, começa a ouvir os cigarros falarem, dizendo-lhe para fazer coisas desagradáveis, como matar seus colegas de quarto. Isso dá início a uma descida profunda e sombria da qual Charlie pode nunca se recuperar.