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Papai Noel não quer se aposentar, mas regras são regras e ele deve treinar alguém para substituí-lo. O sortudo vencedor, a ser escolhido entre milhões de crianças, deve se chamar Nicholas, ser órfão e ter um coração puro. Do outro lado do planeta, existe um garotinho que é um par perfeito, mas sua falta de autoconfiança e medo de altura o tornam um competidor ruim. O Papai Noel concordará em renunciar e ajudar seu aprendiz a ocupar seu lugar?