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Esta é a história de pai e filho que trabalham como palhaços Puro Sangue/Valdemar (Paulo José) e Pangare/Benjamin (Selton Mello) em um circo que percorre o interior brasileiro. Benjamin é um palhaço que não tem RG ou CPF. Passando por uma fase em que começa a questionar sua capacidade de fazer as pessoas rirem e seu futuro, Benjamin decide seguir um caminho diferente para encontrar suas respostas e perseguir seus sonhos: um endereço fixo e a mulher ideal. Na aventura, ele conhece várias pessoas no caminho para encontrar sua própria identidade.
Best Original Screenplay
Best Costume Design (Melhor Figurino)