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Num mundo gloriosamente imaginado da década de 1920, habitado por pessoas que têm gramofones no lugar de cabeças,o jovem compositor Hero Wasabi deixou o Japão para estudar composição musical em Veneza,acompanhado por seu gato Jacuzzi, tocador de oboé.Hero é aluno da aterrorizante Madame Zero na Scuola di Musica,onde seus colegas estudantes incluem o aristocrático Conde Telefino,um telefonista inescrupuloso que está planejando uma campanha de truques sujos para ajudá-lo a ganhar o prêmio de formatura da escola,o Pergaminho do Ábaco.Enquanto Hero se esforça para compor sua peça de formatura,O Conde Telefino emprega o vilão Morso Codo para roubar a música e destruir os instrumentos de potenciais rivais,mas ele não se preocupa com Hero Wasabi,pensando que ele não tem competição.Pouco antes do concerto Abacus ScrollO Conde Telefino ouve o último artigo de Hero e percebe que precisa ser tratado.Morso Codo invade o estúdio de Hero,rouba sua música e quebra seu piano.Desanimado com a perda de sua pontuação,Hero decide voltar ao Japão sem disputar a Copa Abacus.Enquanto o Conde Telefino sobe ao palco para tocar sua composição bombástica completa com coro e elefante tocando triângulo,Hero e Jacuzzi marcham para as docas.Lá,Hero tem uma visão em sua casa que lhe dá coragem para seguir em frente.Ele e Jacuzzi correm para a sala de concertos e chegam bem a tempo de tocar,impedindo que o Conde Telefino fosse declarado vencedor.A peça simples para piano e oboé de Hero afeta profundamente o público.Herói ganha o Pergaminho do Ábaco,triunfando sobre o furioso Conde Telefino.