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Deitada em seu leito de morte, Ema fala com sua neta sobre seu avô. Isso desperta o interesse de Clara em saber algo sobre seu pai que ela nunca soube. Há quarenta anos, Juan era ventríloquo, mas cometeu um crime. Tentando sobreviver, ele consegue um emprego fazendo um 'show ao vivo' em uma sala de cinema. Lá conhece Ema, responsável pelo guarda-roupa do teatro. Ema é jovem, bonita e surda. O mundo de Juan está se tornando cada vez mais confuso. A polícia está se aproximando. Realidade e alucinação se misturam e Ema se apaixona por Juan, mas logo percebe o mundo louco em que está imerso.