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Certa manhã, um velho zelador em uma cabana na montanha encontra uma jovem assustada escondida na cozinha. Alguns momentos depois, um homem de meia-idade - seu amante, entra na cabana, se apresenta como seu tio e começa a perguntar por ela. O velho decide protegê-la e mente, dizendo que não viu ninguém por perto. À medida que o filme se aproxima de seu final selvagem, essa decisão lhe custa muito caro. A história se passa em 1992 na Macedônia, logo após a queda do comunismo. O novo sistema de transição traz novos 'valores', incorporados na relação da jovem e seu amante. É um caso selvagem cheio de promessas quebradas e amor possessivo, profundamente contrastante com a vida simples e tranquila do velho e sua esposa.