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A história de Hany, um palestino de 48 anos, casado e pai de seis filhos, do vilarejo de Biddu, que trabalha e mora durante a semana no complexo da SPCA em Jerusalém próximo à cerca de segurança. Juntamente com alguns trabalhadores israelenses, Hany cuida de 400 cães e cuida deles à noite, quando o local está vazio. Sua solidão é diminuída pela TV e sua fiel cadela Sophie. O filme acompanha a rotina de Hany e a deterioração de suas relações com os israelenses, após um incidente em que dois cachorros são feridos durante seu turno da noite. Este caso, junto com uma onda de roubos no complexo e sua objeção em entregar seu amado cachorro para adoção, levanta dúvidas sobre a capacidade de Hany de continuar funcionando e, sem seu conhecimento, seus colegas começam a procurar um substituto.