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Depois de se formar em Engenharia em Cornell, George Wesley retorna à sua cidade natal, Redondo Beach, onde se reencontra com sua amiga de colégio, Mildred. Ela o convence a ir com ela em uma aventura na costa da Califórnia, passando por Big Sur, San Francisco e, eventualmente, Sonoma, onde planeja invadir o casamento de um ex-namorado. Um jovem e bonito 'traficante' de maconha medicinal se junta a eles no último minuto e os guia em sua jornada de experimentação, exploração e, finalmente, autodescoberta.