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Depois de socar o diretor no set de seu último filme de terror, o maquiador de efeitos especiais, Martin Blaine, é compelido a buscar terapia para controlar a raiva. Uma visita com um hipnotizador parece ajudar, mas logo após sua sessão, Martin recebe notícias perturbadoras. Sua mãe distante faleceu em circunstâncias misteriosas. Martin retorna para Baronville, pai. 3800, e em pouco tempo, as pessoas começam a cair mortas, brutalmente dilaceradas pelo que parece ser um monstro predatório. O xerife local está convencido de que Martin é de alguma forma o responsável, e o próprio Martin passa a acreditar nisso, já que todas as vítimas estão conectadas a ele, e todos os ataques correspondem a seus vívidos pesadelos. Em pouco tempo, um homem que cria monstros para viver deve enfrentar seu próprio demônio interior feito carne antes que ele destrua todos com quem entrar em contato.