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No meio de um casting, o manipulador diretor de elenco Henri apresenta um fluxo constante de rostos para Yvan, um excêntrico e provocador fotógrafo de moda. Uma jovem chamada Julie momentaneamente oferece um vislumbre do invisível. Ela é um paradoxo de fragilidade e brutalidade, de mulher e criança. Através de uma variedade de circunstâncias, os personagens se encontram presos em um mundo de mentiras e manipulações do qual todos fazem parte. Para Julie, a linha entre fantasia e realidade se confunde. Porém nas sessões de casting ela encontra algo que aparentemente precisa. À medida que todas as suas defesas se quebram, ela revela o que há de mais profundo e oculto na jovem. Um retrato moderno do ego e do anseio humano por reconhecimento.
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