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No século XIX, quando um lobisomem mata os moradores de uma pequena cidade, um grupo de caçadores de recompensas comandados por Carlos chega à cidade e negocia uma recompensa maior. O aprendiz de medicina Daniel, que é pupilo do médico local, se junta ao grupo e dá informações sobre a fera que é inteligente e mata não só na lua cheia, mas também nos dias anteriores e posteriores. Logo o líder cigano convida Charles e Daniel e explica que no solstício, a criatura parecida com o lobo será capaz de controlar sua transformação à vontade. Portanto, eles têm apenas dois dias para descobrir quem é a besta entre eles e destruí-la.