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Duas crianças Nam-yi e Ja-in estão sendo perseguidas pelos guardas do Rei Injo e salvas por seu pai Choi Pyeong-ryung, um oficial do Rei Gwanghae e um arqueiro habilidoso. Ele envia seus próprios filhos para encontrar um lugar de refúgio com seu melhor amigo Kim Mu-seon. Enquanto eles escapam chorando, Ja-in implora a seu irmão para voltar para seu pai, mas seu pai é morto na frente de Nam-yi. Nam-yi, embora mordido pelos cães de guarda, os mata e foge com Ja-in. Nam-yi se torna a única família que Ja-in tem. 13 anos depois, Nam-yi é agora um habilidoso arqueiro e caçador. Ele descobre com o filho de Mu-seon, Seo-goon, que ele e Ja-in planejam se casar, com a aprovação de Mu-seon, que também é padrinho de Ja-in. Durante o casamento, Nam-yi está nas montanhas caçando veados. Ele ouve o estrondo das forças invasoras. Quando Nam-yi volta para a aldeia, ele encontra seu padrasto massacrado e sua irmã levada embora. Nam-yi então sai para encontrar o exército Qing e derrotar seu exército com seu arco.