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O garoto de onze anos Nathan Perry é amado por seus pais que vão dar um cachorro para ele. No entanto, sua família é destruída em um acidente de carro quando seus pais morrem e o menino é mandado para a custódia de Milwood, um orfanato administrado pelo Sr. Clemens. O menino é tratado com amor pela assistente social Judy, mas abusado pelo Sr. Clemens. Quando Nathan é intimidado por outros meninos, o Sr. Clemens envia-o para o temido Ward B e a média Katherine Rizzo se torna seu tutor e ele tem assistência médica do estranho Dr. Charles. Enquanto bisbilhotando a ala B, Nathan revela um terrível segredo. O que ele descobriu?