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Francisco Brennand é um velho de oitenta e cinco anos, pintor, escultor e ceramista brasileiro. Ele vive e trabalha isolado em um museu a céu aberto instalado em uma antiga fábrica de telhas cerâmicas que pertenceu a seu pai. A partir de seus diários, escritos ao longo dos últimos 60 anos, o filme narra a trajetória do artista desde o momento em que se mudou para a fábrica até hoje.