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Quando as ruas pareciam seguras, um serial killer com um fetiche por couro cabeludo estava de volta e à caça. Frank é o dono de uma loja de manequins, mas sua vida muda quando a jovem artista Anna pede sua ajuda em sua nova exposição. À medida que a amizade se desenvolve e a obsessão de Frank aumenta, fica claro que ela desencadeou uma compulsão há muito reprimida de perseguir e matar.