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O norte do Canadá, o auge do inverno, e alguns cientistas que estudam a dinâmica de uma matilha de lobos tentam anestesiar e marcar um lobo. O lobo acorda prematuramente e ataca, mas o cientista preso morde primeiro. Este lobo mordido está infectado com uma doença chamada 'humanidade'. À medida que o luar sobe, este lobo está mudando. Quando os lobos perseguem um homem nu e ensanguentado em seu acampamento, os cientistas ficam chocados. Este Estranho não pode falar, está perdido e está congelando, mas de onde? O primeiro gosto do perigo entra no acampamento quando a matilha de lobos reaparece, agora sem medo. Antes que a lua cheia se ponha, os humanos aprenderão tanto a verdadeira natureza do Estranho quanto sua própria "dinâmica de matilha". Mais importante, eles aprenderão a verdadeira diferença entre os lobos e a humanidade - a capacidade de mentir.
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