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Em 1898, coisas estranhas acontecem em um castelo não muito longe de Werst, uma pequena vila nas montanhas dos Cárpatos da Transilvânia. Normalmente faz vinte anos que o senhor do lugar, barão Rodolphe de Gortz, abandonou o castelo. Um dia, porém, Frik, o pastor, pode ver fumaça saindo da chaminé. Toda a aldeia está agitada com a notícia. As pessoas acreditam que Chort, o demônio, voltou. O Conde Franz de Télek, um visitante, intrigado com todo esse tumulto, decide investigar...