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Yuki Morimura é, em todos os aspectos, uma decepção. A única coisa que o professor substituto tem a seu favor é que ele é o spalla de uma orquestra amadora. Para o choque da Orquestra, o prodígio da música Kei Tonoin foi recrutado para ser seu primeiro maestro de verdade. Kei se formou em uma prestigiosa universidade de música no exterior e sua atitude arrogante e totalitária deixa Yuki louco. Pior, ele ameaça o potencial relacionamento que Yuki busca com uma garota da Orquestra. Com raiva abrupta, Yuki abandona o grupo no meio do ensaio. Kei não leva isso a sério, pois há muito tempo deseja secretamente Yuki. Naquela noite, a raiva e a paixão de Kei se combinam para mudar a vida de Yuki para sempre. Em uma batalha pelo domínio, nenhum dos dois está disposto a admitir suas falhas ou enfrentar a verdade, chegando a um final chocante.