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Os três filhos de um pai recém-separado, Lester Billings, estão mortos, mortos pelo bicho-papão. Lester é o principal suspeito quando seu primeiro filho morreu. Lester insiste que o bicho-papão levou seus filhos e proclama sua inocência. Agora ele acredita, que o Papão vai levá-lo também, com medo de suas sombras e com medo de abrir seus armários em casa. Seu psiquiatra o entende e se relaciona com ele muito bem...