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Uma oferta para comprar sua propriedade traz a idosa Kim Sun-yi de volta para a casa de campo que ela viveu brevemente durante os períodos agitados de sua juventude. Com sua neta a seu lado, Sun-yi se lembra de ter encontrado Cheol-su, não apenas um órfão feroz dos dias de guerra da Coréia, mas um menino mudo geneticamente ligado ao DNA de lobo por um cientista desonesto, agora falecido. Ela efetivamente domestica o rapaz não-socializado através do treinamento de obediência a cães, e ele logo se torna mais do que um companheiro leal, protegendo-a dos avanços rudes do seu parceiro de negócios do falecido pai, mimado, egocêntrico, egoísta. tae, que espera que Sun-yi se case com ele algum dia. Ele iria reivindicá-la como sua mais cedo do que se não fosse por Cheol-su, que se transforma em um lobisomem invencível a qualquer momento que alguém ameaça um membro de sua matilha, levando Ji-tae a trabalhar para uma solução permanente para este problema.