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David Miller é um idealista na fronteira colonial das terras altas da Nova Guiné em 1938. Tendo desistido da lei para trabalhar como antropólogo e obter uma visão mais ampla das crenças tradicionais dos nativos, ele se vê mais uma vez atraído de volta para a lei quando relutantemente concorda para representar T'Laupo, um montanhês acusado de assassinato, após um tradicional assassinato de vingança. Enquanto David investiga o caso e restabelece uma velha amizade com outro montanhês, Jainantu, ele descobre que nem tudo é o que parece - e as maiores lições são aquelas que nós mesmos aprendemos.