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Lily está procurando um herói para seu novo romance. Ao encontrar Nino, um romântico artista de rua de dia e bisbilhoteiro à noite, ela decide seduzi-lo e transformá-lo no tema de seu livro - sem que ele saiba. Ela conhece o amigo íntimo de Nino, Freddy, um judeu ultraortodoxo e um drag gay, que é a musa de Nino da mesma forma que Nino é de Lily. Lily vê Freddy como uma ameaça à sua manipulação de Nino e percebe que deve fazer Nino desistir dele. No entanto, a situação começa a virar contra Lily quando Nino descobre seus verdadeiros motivos, e quando ela se apaixona por Nino, desta vez de verdade.