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Yoshika Miyafuji, que agora perdeu seus poderes de bruxa e estudos para ser médica na clínica de sua família, recebe uma bolsa militar para estudar no exterior. Shizuka Hattori, uma nova recruta das bruxas Fuso, tem a missão de escoltá-la. Enquanto isso, um novo tipo de Neuroi aparece e prova ser um desafio digno para as habilidades de lutar contra bruxas.