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O excêntrico Tom Nigel passeia por Copenhague. Sonhos psicodélicos e coincidências grotescas o levam de uma situação insana para outra. Por meio de um anúncio pessoal que nunca apresentou, ele conhece uma mulher misteriosa com dentes gigantes e não consegue se livrar dela novamente. Ela o persegue pela cidade enquanto ele tenta cair nas boas graças de uma bela mulher que sempre cruza seu caminho. Em um café, ele ouve uma conversa sobre um templo de cocaína e imediatamente sai para encontrá-lo.