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James se isolou de seus arredores, caindo em um mundo de imaginação e escuridão. As visitas ao seu psiquiatra provaram ser inúteis - embora ele goste do outro paciente, Val. Enquanto James começa a se rebelar contra sua mãe solteira, ele se aventura noite adentro onde conhece um garoto misterioso que o recebe em uma cidade excêntrica. Relacionamentos são colocados à prova enquanto James navega por território desconhecido, lutando com a realidade de sua própria selva pessoal.