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Em uma série de episódios distorcidos e baseados em imagens, cinco estranhos no oeste americano navegam em paisagens sobrepostas de fantasia paradoxal. Perspectiva em constante mudança, a narrativa fragmentada gira em torno de um poeta, um caroneiro e três quartos de motel. Uma combinação surrealista de diálogo esparso, personagens perturbadores e animação gráfica abstrata, o filme é uma revisão sonhadora da clássica história de estrada.