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João Batista é um homem frio e introspectivo. Ele não consegue dormir nem comer, e até mesmo mostrar seus sentimentos pela fotógrafa Juliana, a única pessoa que poderia se interessar por alguém tão estranho e misterioso. Mas agora, ele percebe que sua alma foi tirada em uma brincadeira de criança na infância e logo ele vai morrer. Assim, o casal parte em uma viagem ao coração do Brasil, durante o carnaval das cidades do interior. Se as crenças de John são reais ou não, para Juliana essa pode ser a única chance de reconciliação. Mas, por outro lado, para ele a viagem será a última chance de enfrentar o diabo que espreita, esperando e se escondendo entre as máscaras do carnaval.