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Los Angeles, em 1947, tudo deveria estar ensolarado, mas a poluição cria um nevoeiro, uma neblina que permeia não apenas os pulmões, mas também as psiques. Olho privado Roland Drake racha casos e romances femme fatales, enquanto policiais corruptos governam o submundo da cidade e as linhas morais são tudo, menos preto e branco. Um conto sombrio e duro de amor e traição, contado no estilo clássico de film noir. Drake caiu em tempos difíceis em um mundo cruel. Ele foi expulso de seu escritório e desonrado por um caso de pessoas desaparecidas. Arruinado aos olhos do público e com a polícia. parece que está tudo acabado para Roland Drake. Então, a redenção entra - com curvas. A dona dessas curvas é uma beleza sexy e morena chamada Katherine Montemar. Ela quer a ajuda dele. A química é imediata e sua preocupação com o desaparecimento de seus familiares o coloca no seu caso - e na cama. Ele acorda com a falta dela também, e uma poça de sangue onde ela costumava estar. Depois de um nervoso encontro com Lew MacDonald, igualmente hábil mas sem escrúpulos, ele é confrontado pela irmã loira de Katherine, Jennifer. Ela é uma bela femme fatale que sabe mais do que deveria sobre tudo e o chantageia para ajudá-la. Seu destino torna-se entrelaçado na descida escura que os leva em uma busca por uma jóia preciosa e informações reveladas para revelar uma realidade distorcida. Perseguido pela polícia corrupta na forma do Detetive Tate, Drake precisa navegar em um mundo sinistro de mentiras, traição e assassinato com a coleção de personagens decadentes. Drake pode não ser capaz de distinguir o certo do errado numa história de amor condenada, que poderia destruí-lo, Jennifer, e enterrar todos os mistérios para sempre.