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1962, Pietro, um menino de 9 anos, é confiado pela irmã de sua mãe morta a Benito, um comerciante de trapos napolitano que - supostamente - deveria levá-lo à Alemanha para encontrar seu pai distante emigrado anos atrás. Depois de uma longa e difícil jornada repleta de acontecimentos desagradáveis, eles acabam se misturando à comunidade de operários cuja dura vida cotidiana o jovem Pietro é forçado a compartilhar, mas onde - sob a rudeza - encontra calor e carinho.