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Rachel Gladstein, uma tímida garotinha de nove anos, amada por seu pai cínico e sufocada por uma mãe judia possessiva, conhece no início das aulas Valérie, uma menina destemida e sem vergonha de sua idade. Rachel, influenciada por sua nova namorada, se envolve em palavrões, gestos indecentes e bobagens, e se abre para a vida. Ela dorme com a mochila nas costas na véspera do novo ano letivo e deve consultar a psicóloga Sra. Trebla, que entrará em sua privacidade. Paralelamente, desenvolve-se uma amizade entre os pais das duas raparigas, nomeadamente entre Michael Gladstein e Catherine, a mãe divorciada de Valérie. O ciúme nascente da mãe de Rachel diante dessa proximidade a levará a questionar seu próprio casal, que sofre com a rotina e o cansaço.