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Em 1873, o imperador Meiji aboliu os direitos dos samurais em favor de um exército moderno e ocidentalizado. Com a intenção de lançar uma cruzada sangrenta contra o governo, o guerreiro Endo Tadaoki (Henry Lee) reúne seus homens restantes para se preparar para uma última batalha honrosa contra o imperador e recuperar a supremacia do samurai. Como companheiro guerreiro Kido Masahide (Vint Carmona) se recusa a entrar na guerra, ele e sua esposa são brutalmente assassinados nas mãos da lâmina de Endo antes de serem roubados de suas espadas familiares. Quando o único filho de Kido (Michael Nosé) também é pressionado a se juntar às forças de Endo, ele escolhe um confronto fatal com o agressor de seus pais. Sofrendo de uma condição médica rara que torna sua pele alérgica à água, Ken embarca em sua busca para encontrar uma espada e vingar a morte de sua família.