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Em uma pequena cidade ao sul de San Francisco, o xerife Paul Del Moral (Pepe Serna) está voltando para casa no meio do nevoeiro quando acidentalmente atinge um pedestre, um japonês solitário. No entanto, antes que uma investigação possa ocorrer, o homem desaparece do hospital sem deixar vestígios. Ao mesmo tempo, a autora de mistério japonesa Aki Akahori (Ayako Fujitani) faz uma viagem a San Francisco para escapar da turnê de imprensa de seu último livro - um potboiler em sua mundialmente famosa série "Inspetor Takabe". Sentindo-se solitária e vulnerável, ela começa um romance com um misterioso viajante japonês de Reno (Kazuki Kitamura). Seu novo amante é carismático e charmoso, mas desaparece abruptamente do hotel, deixando para trás sua mala e um rastro de perguntas ...