Enoken no Tobisuke bôken ryokô (1949)

Tobisuke, marionetista em Kyôtô, salva a vida de O-fuku. Ferido na cabeça, agora pode contar até três. O-fuku o convidou para conhecer sua mãe para que ela pudesse curá-lo com uma fruta dourada. Mas O-fuku e Tobisuke tiveram que cruzar o vale da morte cheio de criaturas fantásticas, eles sobreviverão?