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Valentin é um jovem pintor gay que vive no mundo imaginário de suas pinturas. Ao encontrar sua avó Nina, uma emigrante judia polonesa de quem se sente muito próximo, ele confessa sua falta de inspiração e solidão. Durante esses poucos dias juntos em uma Paris psicodélica, Valentin expressa cada vez mais a necessidade de conhecer o passado que Nina sempre tentou esconder.