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O criado Juarez mata o patrão para se casar com a mulher, que é sua amante, mas o filho Mário Soares foge. Juarez fica rico e vinte anos depois sua esposa morre. Ele contrata uma gangue para encontrar seu enteado, pois não quer dividir 50% de sua fortuna com o herdeiro. Mário foi criado em uma pequena cidade do interior e mudou seu nome para Fábio da Cunha. Ele está noivo e vai se casar com Maria Alves, cuja mãe os criou juntos. No entanto, Juarez e os bandidos colocam a cidade sob cerco e tentam encontrar Mário Soares. Quando Juarez vê Maria, ele aprisiona seu marido para forçá-la a se tornar sua amante.