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Confrontado com a dura realidade de que seu pai mantém um relacionamento íntimo com outra mulher, Caleb, de sete anos, luta com seu sentimento de pertencimento e começa a habitar um reino de possibilidades mágicas assustadoras. As rachaduras no relacionamento de seus pais, juntamente com o uso de drogas e a incapacidade de comunicação, levam Caleb ainda mais à sua imaginação. Só quando conhece Eddie, um homem cego com um senso de travessura e um conhecimento interior sutil, é que Caleb começa a se abrir e a explorar seu próprio potencial inato para a magia, o que o leva, em última análise, à realização do impossível.