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Said e Amine são dois estudantes de Casablanca que sonham com a Europa. Eles acabam em uma pequena vila no norte do Marrocos. Com a ajuda da professora, partem para a costa europeia a bordo de um pequeno barco. Eles são náufragos. O mar leva Amine de volta para a costa da vila. Said é arrastado para uma praia espanhola. A Espanha parece estranha a Said. E na vila marroquina, Amine percebe coisas estranhas acontecendo...