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Richard, um jovem de 15 anos com dificuldades de aprendizagem, anseia por criar raízes, mas seu irmão inquieto e destrutivo, Polly, precisa seguir em frente. Quando a terra onde vivem é comprada por um novo proprietário e o fornecimento de eletricidade à sua caravana é cortado, as suas já precárias condições de vida pioram ainda mais. Então, um encontro casual com a filha do novo proprietário de terras, Annabel (Yasmin Paige), de 17 anos, deixa Richard obcecado, enquanto Polly faz amizade com os caras que administram uma feira itinerante decadente. A visão otimista de Richard sobre a vida torna-se cada vez mais difícil de manter à medida que o comportamento abusivo de Polly piora e os segredos de família são revelados. Seu primeiro amigo verdadeiro é Annabel. Para o bem ou para o mal, a vida de Richard está prestes a mudar para sempre.