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Enfrentando a morte, Parvis Karimpour, doente terminal, quer se reconciliar com sua filha Nasrin. Ele e seus companheiros viajantes africanos são jogados de um barco na costa espanhola ao amanhecer. Ele segue para Madri, onde acredita que seu único filho, que fugiu do Irã anos atrás, pode estar vivo. Encontrando abrigo em uma cidade atingida pela crise econômica, Parvis conhece dois outros migrantes em dificuldades. O italiano Fabrizio, um pianista fracassado, sobrevive de trabalhos ocasionais de limpeza. A jovem alemã mimada Almut seguiu o namorado até Madri; em busca de um rumo na vida ela sonha em abrir uma joalheria. A busca por Nasrin se torna sua missão comum; Parvis recupera a esperança, enquanto seu novo otimismo tira Fabrizio e Almut de sua letargia. Seguindo uma nova pista, os três partiram para o norte no carro de Almut.