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É 24 de junho e o povo de Lawan, uma comunidade mapuche no sul do Chile, está planejando uma grande festa para a véspera de São João. Apesar disso, CHEO (11), um garoto inquieto e desajustado, não está feliz porque significa o retorno de MANQUEL (45), seu pai, à comunidade. Ele é um homem violento que, quando bebe demais, desabafa sua raiva com a família, desencadeando em CHEO fortes desejos de vingança.