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Sam, um menino de nove anos, faz uma jornada solitária até a escola através da paisagem austera perto dos apartamentos onde mora. O mundo imaginário, contado por um contador de histórias distante e mais velho, é seu único consolo. Um encontro com dois jovens adolescentes representa uma tentação e uma ameaça para Sam. Mas quando os meninos tiram aquilo que o faz sentir-se verdadeiramente amado, Sam precisa encontrar coragem para revidar. Às vezes, as histórias são tudo o que temos.
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