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"Eu queria ser um dos selvagens, aqueles que se libertaram." Essas palavras iniciam o conto semi-autobiográfico da jornada de Catherine (Elizabeth Rice) em 1968 até o coração da revolução sexual em San Francisco. Ela dança nua no Paradise Club. O cantor de soul trabalha com o público "Irmãos e irmãs, estes são bons tempos! A América está indo bem!" Catherine começa um caso com Earl, o dono do clube. Ela conhece sua alma gêmea, Ben (Evan Williams), mas o amor a escapa. Ela rapidamente desce ao submundo sombrio do clube, onde vive à noite enquanto a América queima com a guerra no Vietnã, assassinatos políticos e protestos anti-guerra. No final de 69, a paz e o amor estão mortos e Catherine deve encontrar seu caminho de volta para a luz."