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Uma menina de dezesseis anos nada sozinha em um lago florestal remoto. O que a atrai para um banho tranquilo perto de Moscou? Este é o segredo dela - o artista cinza, encantador e irônico, leva uma vida solitária e retraída. Às vezes, ele vai pintar nos subúrbios, às vezes fica bêbado em um bar. Ele tem sua própria história - Outra jovem, sonhando com um amor “lindo” e flertando de forma imprudente com os homens, observa secretamente a artista e a amiga, tentando fotografá-los da forma mais íntima. Acumulando essas fotografias, ela se esforça por seu objetivo, apenas conhecido por ela.